8日馬來西亞剛傳來消息，因疫情影響，馬來西亞政府全面停止士乃工業(yè)區(qū)所有企業(yè)營運(yùn)兩周時(shí)間，多家半導(dǎo)體廠商停工，其中凱美旗下旺詮大馬廠電阻的產(chǎn)能預(yù)計(jì)因此將減少30%。

 

除馬來西亞和臺(tái)灣深受疫情影響外，近日，日韓兩國疫情也相繼爆發(fā)，兩國都已經(jīng)進(jìn)入最高警戒狀態(tài)，且照目前發(fā)展的態(tài)勢，極有可能步馬來西亞后塵，進(jìn)入“封城”狀態(tài)。

 

日本和韓國是全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)株P(guān)鍵的部分：日本在半導(dǎo)體材料、機(jī)械設(shè)備等方面地位超然；韓國在半導(dǎo)體制造、存儲(chǔ)器等方面也占據(jù)重要地位。

2019年兩國之間爆發(fā)貿(mào)易爭端時(shí)，就引發(fā)了全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的動(dòng)蕩。現(xiàn)在，日韓兩國疫情出現(xiàn)蔓延，無異于又給全球半導(dǎo)體領(lǐng)域投下了“重磅炸彈”。

日本

日本疫情發(fā)展迅速，東京7日新增感染人數(shù)為920人，已連續(xù)18天超過前一周的同一天。日本首相菅義偉8日宣布對東京都4度發(fā)布「緊急事態(tài)宣言」。有媒體報(bào)導(dǎo)稱，目前日本的防疫狀況并不樂觀，且疫情極有可能擴(kuò)散到日本的其他地區(qū)。

日本半導(dǎo)體廠商眾多，并在大硅片、光刻膠、電路板材料等領(lǐng)域壟斷全球。

1.半導(dǎo)體材料

日本是全球半導(dǎo)體材料領(lǐng)域的王者，其知名半導(dǎo)體材料供應(yīng)商包括住友化學(xué)、昭和電工、 DAIKIN 工業(yè)、 Stella Chemifa、森田化工、日本凸版印刷株式會(huì)社等等。

目前，日本方面向世界出口約857種重要材料，在硅晶圓、合成半導(dǎo)體晶圓、光罩、光刻膠、靶材料、保護(hù)涂膜、引線架、陶瓷板、塑料板等14種重要材料方面均占有50%以上的份額。

2.半導(dǎo)體設(shè)備

在半導(dǎo)體設(shè)備領(lǐng)域方面，日本依舊占據(jù)絕對優(yōu)勢。據(jù)美國的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)調(diào)查公司VLSI Research發(fā)布的2018年全球TOP15半導(dǎo)體生產(chǎn)設(shè)備廠商的排名結(jié)果來看，日本廠商占據(jù)7家。

全球五大設(shè)備巨頭之一的東京電子就是日本企業(yè)，即便是技術(shù)難度最大的光刻機(jī)領(lǐng)域，日本尼康和佳能也能搶占一定市場份額。

3.硅片市場

全球硅片市場被日本、美國、韓國等國家壟斷。其中，日本信越化學(xué)的市場份額為28%，日本SUMCO份額為25%，僅兩家公司市場份額便超過了53%。

4.芯片供應(yīng)商

日本的芯片供應(yīng)商在細(xì)分領(lǐng)域亦有建樹。比如瑞薩電子是全球排名前三的車用半導(dǎo)體廠商；索尼雖面臨架構(gòu)整合、工廠關(guān)閉等問題，但是僅CMOS傳感器芯片一項(xiàng)，就在影像拍攝領(lǐng)域制霸。

以上這些領(lǐng)域中，除日本外的其他國家，都很少有完備的產(chǎn)業(yè)鏈來進(jìn)行替代。

韓國

南韓8日公布的新冠肺炎單日確診新增1316人，南韓國務(wù)總理金富謙9日宣布下周一(12日)起的兩周期間，大首爾地區(qū)的防疫規(guī)定將調(diào)升至最高的第四級(jí)，但韓國衛(wèi)生當(dāng)局警告最壞情形可能尚未到來，他們面臨著和日本同樣的情況，新冠疫情或許已經(jīng)擴(kuò)散開來了。

韓國擁有全球近20%的半導(dǎo)體市場份額，是繼美國之后的第二大半導(dǎo)體強(qiáng)國，在存儲(chǔ)器、面板等領(lǐng)域投資力度巨大。其中，三星集團(tuán)便扛起了韓國半導(dǎo)體等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的半邊天，韓國SK海力士等也在不斷擴(kuò)產(chǎn)中。

1.存儲(chǔ)器

在存儲(chǔ)器領(lǐng)域，三星、SK海力士均占據(jù)壟斷地位。整體來看，NAND領(lǐng)域，韓國三星加上SK海力士，韓系廠商市占比為45.1%，接近半壁江山；DRAM領(lǐng)域，三星和SK的占比高達(dá)72.7%。

2.OLED驅(qū)動(dòng)芯片

韓企一早就占領(lǐng)了新型顯示器市場，當(dāng)前OLED驅(qū)動(dòng)芯片市場主要也是韓企的“天下”。其中，2020年的智能手機(jī)OLED驅(qū)動(dòng)芯片代工市場，三星等為首的韓國企業(yè)總計(jì)攬下了全球?qū)⒔?0%的訂單，另外還有9%左右的份額由臺(tái)積電占領(lǐng)。

如果韓國疫情難以控制，全球產(chǎn)業(yè)都會(huì)受到影響。

 

中國臺(tái)灣省

據(jù)臺(tái)媒報(bào)導(dǎo)，臺(tái)灣花蓮縣于7月8日發(fā)生5.4級(jí)地震，地震深度10.5公里。據(jù)了解，從7日晚至8日已連續(xù)發(fā)生13起地震。

 

氣象部門地震測報(bào)中心表示，地震原因主要是歐亞板塊及菲律賓海板塊碰撞，預(yù)估未來2到3天仍會(huì)發(fā)生規(guī)模3到4級(jí)的余震。

早在2018年2月份，花蓮縣就曾發(fā)生過一次地震。在那之后，MLCC價(jià)格暴漲過一段時(shí)間。在此之前，也發(fā)生過多次因地震引發(fā)的世界半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)動(dòng)蕩。

眾所周知，芯片工廠的生產(chǎn)需要超凈生產(chǎn)環(huán)境，任何自然災(zāi)害對建筑的晃動(dòng)都有可能造成超凈環(huán)境被污染，而維持超凈環(huán)境本身也是需要消耗大量電力。

芯片在生產(chǎn)過程中，一旦發(fā)生斷電，就意味著生產(chǎn)線上所有的晶圓可能全部都要報(bào)廢。

此次地震會(huì)對臺(tái)灣半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能造成多大影響暫時(shí)還不得而知，但臺(tái)灣半導(dǎo)體已經(jīng)不是第一次受天災(zāi)影響了，今年缺水、火災(zāi)、停電、地震頻發(fā)。

臺(tái)灣省中央研究院環(huán)境變遷研究中心執(zhí)行長許晃雄分析，自1960年代以后，臺(tái)灣就進(jìn)入一個(gè)相對干的年代，基本每隔10年會(huì)有旱災(zāi)發(fā)生，但今年干旱的強(qiáng)度格外大，且未來臺(tái)灣干旱發(fā)生的頻率和強(qiáng)度將呈現(xiàn)逐年擴(kuò)大的趨勢。

此外，科學(xué)家陸續(xù)發(fā)現(xiàn)，陸地儲(chǔ)水量的波動(dòng)或季節(jié)性的水位變化，可能影響地震發(fā)生頻率，這也預(yù)示臺(tái)灣地震的頻率可能也將逐年擴(kuò)大。

目前幾乎所有廠商都訂單全滿，漲價(jià)、缺貨已成常態(tài)，部分先進(jìn)工藝制程產(chǎn)能訂單排期甚至已經(jīng)延至明年上半年。

隨著日韓疫情的不斷惡化，不禁讓人為半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈憂心，在疫情和事故頻發(fā)的影響下，芯片缺貨情況恐缺上加缺！