目前，在新一波的疫情，尤其是東南亞疫情的沖擊下，全球芯片荒變得更加嚴(yán)重，各大車(chē)企也因?yàn)?ldquo;缺芯”，不得不紛紛宣布減產(chǎn)甚至停產(chǎn)。而車(chē)市的供不應(yīng)求，也讓新車(chē)和二手車(chē)價(jià)格雙雙飆漲，美國(guó)的汽車(chē)平均售價(jià)，不但創(chuàng)下了歷史新高，甚至還要加價(jià)3千到1萬(wàn)元才能買(mǎi)到。而為了解決芯片短缺問(wèn)題，全球各大芯片企業(yè)也都在紛紛擴(kuò)大產(chǎn)能。

 

那么，這一波芯片短缺對(duì)汽車(chē)業(yè)的沖擊，何時(shí)會(huì)得到緩解呢？誰(shuí)又能在這場(chǎng)芯片荒中，搶占到市場(chǎng)主導(dǎo)權(quán)呢？我們今天就來(lái)聊聊這方面的話題。

 

 

 

“缺芯”導(dǎo)致汽車(chē)減產(chǎn) 也推動(dòng)了全球通脹

 

 

目前，全球主要汽車(chē)制造商，都在進(jìn)行“危機(jī)管理措施”的調(diào)整，其中，日本車(chē)企巨頭的生產(chǎn)計(jì)劃，調(diào)整最為頻繁。

 

日本最大的汽車(chē)制造商豐田，兩周前已經(jīng)宣布，公司將減產(chǎn)9月和10月的汽車(chē)產(chǎn)量，9月共減產(chǎn)大約43萬(wàn)輛左右的汽車(chē)，比原計(jì)劃減少了大約五成；10月份，將會(huì)減產(chǎn)33萬(wàn)輛，減產(chǎn)幅度約四成。豐田還預(yù)計(jì)，2021財(cái)年的汽車(chē)產(chǎn)量是900萬(wàn)輛，比原計(jì)劃減少了30萬(wàn)輛。

 

豐田表示，調(diào)整汽車(chē)產(chǎn)量的主要原因是，東南亞地區(qū)受疫情的持續(xù)傳播，以及半導(dǎo)體供應(yīng)緊張的影響。而在8月份的時(shí)候，豐田就曾經(jīng)宣布，由于芯片短缺的原因，他們?cè)谌毡镜?4座工廠，將經(jīng)歷不同程度的停產(chǎn)，其中最長(zhǎng)的停產(chǎn)時(shí)間達(dá)到11天。

 

豐田之外，另一家日本汽車(chē)大廠本田，也在一周前宣布，本田的日本工廠在8、9月份的汽車(chē)產(chǎn)量，將比原計(jì)劃減少六成，在10月上旬還將減產(chǎn)大約三成。本田預(yù)計(jì)，今年的全球銷(xiāo)量是485萬(wàn)輛汽車(chē)，將比原計(jì)劃減少15萬(wàn)輛。

 

和今年初的生產(chǎn)計(jì)劃相比，日本六大車(chē)廠在2021財(cái)年的減產(chǎn)規(guī)模將超過(guò)105萬(wàn)輛，同比減少了15%。而受汽車(chē)減產(chǎn)的影響，日本在8月份的出口也比7月份時(shí)大幅放緩。

 

而芯片短缺對(duì)汽車(chē)業(yè)的沖擊，顯然是全球性的。除了日本以外，美國(guó)和德國(guó)的大車(chē)企也紛紛停產(chǎn)或是減產(chǎn)。比如通用汽車(chē)，也已經(jīng)在9月中旬宣布，它在北美的8家工廠將繼續(xù)停產(chǎn)。此外，奧迪、寶馬、大眾、戴姆勒等多家汽車(chē)巨頭，也都在8月以來(lái)陸續(xù)宣布了減產(chǎn)。

 

汽車(chē)減產(chǎn)了，汽車(chē)的銷(xiāo)售量也隨之下滑。數(shù)據(jù)顯示，日本8月份的新車(chē)銷(xiāo)量，同比下降了2.1%，已經(jīng)連續(xù)兩個(gè)月下滑；而美國(guó)8月份的新車(chē)銷(xiāo)量，比2020年同期減少了20%，比2019年同期減少了72%，新車(chē)庫(kù)存跌到歷史最低；而歐洲，7月和8月的新車(chē)注冊(cè)量，同比下降了24%和18%，這是自2013年歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)危機(jī)以來(lái)，跌幅最大的兩個(gè)月。

 

汽車(chē)供應(yīng)不足，也導(dǎo)致了汽車(chē)價(jià)格的上漲。在美國(guó)，汽車(chē)售價(jià)已經(jīng)達(dá)到歷史新高，是今年美國(guó)通脹的最大推動(dòng)因素之一。數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)新車(chē)的平均售價(jià)已經(jīng)達(dá)到42,000美元，二手車(chē)的平均價(jià)格也已經(jīng)飆升到了大約25,000美元。根據(jù)美國(guó)勞工部8月份的數(shù)據(jù)，二手車(chē)的價(jià)格，已經(jīng)在12個(gè)月內(nèi)上漲了45%。

 

就在日前，德國(guó)的大眾和奧迪也已經(jīng)宣布，在日本銷(xiāo)售的大部分新車(chē)將從10月1日起漲價(jià)。此外，特斯拉中國(guó)也在8月和9月，將兩款車(chē)型的價(jià)格分別調(diào)高了3萬(wàn)和1萬(wàn)人民幣。

 

截至到8月底，中國(guó)的汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量也已經(jīng)連續(xù)4個(gè)月同比下滑。新車(chē)供應(yīng)不足，也推動(dòng)了二手車(chē)交易量的飆升。今年1到8月，中國(guó)二手車(chē)交易量同比增幅達(dá)到了40.4%。而且消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)二手車(chē)，不需要支付購(gòu)置稅，也相當(dāng)于降價(jià)10%。

 

不僅如此，在一些地區(qū)，還出現(xiàn)了部分豪華車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商回購(gòu)二手車(chē)的現(xiàn)象。比如在江蘇、福建、山東等多個(gè)地區(qū)，只要符合準(zhǔn)新車(chē)車(chē)況，部分經(jīng)銷(xiāo)商可以用發(fā)票價(jià)來(lái)回購(gòu)寶馬、奔馳等品牌的二手車(chē)。原因就是芯片短缺，導(dǎo)致了部分二手車(chē)的價(jià)格大幅上漲，甚至出現(xiàn)了二手車(chē)的價(jià)格比新車(chē)還貴的“價(jià)格倒掛”現(xiàn)象。

 

東南亞疫情爆發(fā) 成汽車(chē)芯片短缺主因

 

 

這一波汽車(chē)供應(yīng)短缺的主要原因，是因?yàn)闁|南亞的疫情，尤其是馬來(lái)西亞疫情爆發(fā)引發(fā)的第三次封鎖。因?yàn)轳R來(lái)西亞，在全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈中扮演著至關(guān)重要的角色，全球50家半導(dǎo)體巨頭都在馬來(lái)西亞擁有半導(dǎo)體工廠。

 

尤其是近年來(lái)，馬來(lái)西亞已經(jīng)成為重要的芯片測(cè)試和封裝中心，產(chǎn)能占到了全球的13%。而東南亞地區(qū)占據(jù)了全球27%的半導(dǎo)體封測(cè)產(chǎn)業(yè)份額，但是，測(cè)試和封裝業(yè)務(wù)特別容易受到疫情的影響，原因是和高度自動(dòng)化的芯片制造過(guò)程相比，測(cè)試和封裝業(yè)務(wù)需要用到更多的人力。

 

所以，東南亞國(guó)家這一輪的疫情備受矚目，加劇了全球芯片短缺的困擾。根據(jù)一家市場(chǎng)分析機(jī)構(gòu)的研究報(bào)告，和7月相比，8月份芯片交付的等待時(shí)間又延長(zhǎng)了6天，達(dá)到了史無(wú)前例的大約21周的時(shí)間，也就是要等5個(gè)月。

 

根據(jù)不同研究機(jī)構(gòu)的預(yù)測(cè)，今年，全球汽車(chē)減產(chǎn)規(guī)模在940萬(wàn)至1100萬(wàn)輛之間。而咨詢公司Alixpartners在23日表示，由于供應(yīng)鏈中斷，全球汽車(chē)制造商，可能在今年損失2100億美元的收入，幾乎是今年年初預(yù)測(cè)的兩倍。除了半導(dǎo)體短缺之外，鋼材和塑料樹(shù)脂等商品的價(jià)格上漲和供應(yīng)短缺，也是造成汽車(chē)制造商減產(chǎn)的原因。

 

目前，全球芯片行業(yè)中，不斷上漲的價(jià)格已經(jīng)成了主旋律。最近，臺(tái)灣的臺(tái)積電、聯(lián)電和韓國(guó)的三星等幾大晶圓代工巨頭都在漲價(jià)，漲幅大約在10～20%之間。

 

尤其是全球晶圓的代工龍頭臺(tái)積電，這一次的漲價(jià)速度驚人。8月25日，臺(tái)積電通知客戶，即日起，7納米以上制程新訂單全面漲價(jià)20%，7納米以下先進(jìn)制程漲價(jià)7～9％。這個(gè)消息震撼了全球半導(dǎo)體供應(yīng)鏈，因?yàn)橛膳_(tái)積電代工生產(chǎn)的8吋晶圓，占到全球市場(chǎng)比重的大約45%到50%，而12吋晶圓成熟制程，比重甚至超過(guò)70%。

 

而德國(guó)芯片巨頭英飛凌（Infineon）表示，由于半導(dǎo)體廠商成本壓力高企、需求依舊高漲，預(yù)計(jì)芯片的價(jià)格還將會(huì)大幅上漲。

 

而在中國(guó)，汽車(chē)芯片短缺，也導(dǎo)致了黑市價(jià)格暴漲。據(jù)第一財(cái)經(jīng)報(bào)導(dǎo)，博世（Bosch）ESP芯片的黑市價(jià)格達(dá)到了每支4000元，比正常價(jià)格每支13元，高出了300倍。ESP系統(tǒng)，也被稱為“車(chē)身穩(wěn)定系統(tǒng)”，用于監(jiān)控汽車(chē)安全運(yùn)行。為此，北京當(dāng)局也在打擊惡意炒作芯片價(jià)格的行為。9月10日，上海和深圳的三家汽車(chē)芯片經(jīng)銷(xiāo)企業(yè)，就因哄抬汽車(chē)芯片價(jià)格被罰了款，共計(jì)250萬(wàn)元人民幣。

 

全球芯片企業(yè)競(jìng)逐 中國(guó)被排除在外

 

為了解決芯片供應(yīng)短缺的問(wèn)題，各芯片企業(yè)也都在紛紛擴(kuò)大產(chǎn)能。

 

比如，9月初，英特爾公司宣布，在未來(lái)10年，將投入大約950億美元，用來(lái)提高歐洲的芯片產(chǎn)能。此外，英特爾還將在歐洲建立一個(gè)創(chuàng)新中心，幫助汽車(chē)制造商學(xué)習(xí)使用英特爾的芯片技術(shù)工藝來(lái)生產(chǎn)芯片。

 

而臺(tái)積電也已經(jīng)在今年表示，將在未來(lái)3年，投入創(chuàng)紀(jì)錄的1000億美元來(lái)擴(kuò)大產(chǎn)能。韓國(guó)三星電子，也在8月份時(shí)宣布，計(jì)劃將未來(lái)三年的投資額增加三分之一，達(dá)到2050億美元以上，部分是為了在芯片制造領(lǐng)域獲得領(lǐng)先地位。

 

不過(guò)，新建晶圓廠是一件費(fèi)時(shí)費(fèi)力的工程，對(duì)于成熟制程來(lái)說(shuō)，如果能在兩年內(nèi)完成從建設(shè)到生產(chǎn)的全過(guò)程，就已經(jīng)算是神速，如果是先進(jìn)制程，還需要更久的時(shí)間。這就意味著，即便是在今年年初開(kāi)始建廠擴(kuò)大產(chǎn)能，至少也要2023年才能實(shí)際上線生產(chǎn)。

 

所以，根據(jù)商業(yè)咨詢公司IHS Markit的預(yù)測(cè)，芯片短缺對(duì)汽車(chē)生產(chǎn)的影響，將持續(xù)到2022年一季度，并可能會(huì)延續(xù)到二季度，到2022年的下半年才會(huì)開(kāi)始復(fù)蘇。

 

而這一輪“缺芯潮”，也引發(fā)了國(guó)家層面的重視，這也讓各國(guó)都意識(shí)到了，芯片自主可控的重要性。比如：美國(guó)參議院通過(guò)了一個(gè)《美國(guó)創(chuàng)新與競(jìng)爭(zhēng)法》，計(jì)劃在未來(lái)5年內(nèi)撥款1100多億美元，用于包括半導(dǎo)體在內(nèi)的基礎(chǔ)和先進(jìn)技術(shù)的研究；韓國(guó)政府發(fā)布了一個(gè)“K-半導(dǎo)體戰(zhàn)略”，計(jì)劃在2030年之前，建成全球最大的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈等等。

 

雖然中國(guó)也有發(fā)展半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的宏大目標(biāo)，但是，中國(guó)國(guó)內(nèi)的半導(dǎo)體企業(yè)在整個(gè)上下游的市場(chǎng)份額以及全球地位，仍然處于較低的水平，尤其是在設(shè)備、材料技術(shù)等上游產(chǎn)業(yè)。而且，芯片是非常復(fù)雜的產(chǎn)業(yè)，需要高度國(guó)際化的分工協(xié)作，是任何一個(gè)國(guó)家都無(wú)法獨(dú)立完成的。

 

大家知道，美國(guó)半導(dǎo)體聯(lián)盟在5月份剛剛成立，其中包括了美國(guó)、歐洲、日本，還有韓國(guó)和臺(tái)灣等地區(qū)的64家企業(yè)，幾乎覆蓋了全球整個(gè)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈，但是，卻唯獨(dú)沒(méi)有一家中國(guó)大陸企業(yè)。截至9月23日，美國(guó)白宮召集了三次半導(dǎo)體的相關(guān)會(huì)議，三星和臺(tái)積電每次都被邀請(qǐng)，同樣，也沒(méi)有中國(guó)企業(yè)的身影。

 

而幾天前，日經(jīng)亞洲（Nikki Asia）曾報(bào)導(dǎo)，美、日、印、澳四國(guó)首腦，在9月24日舉行的四方峰會(huì)上，就構(gòu)建安全的半導(dǎo)體供應(yīng)鏈達(dá)成一致。而這四個(gè)國(guó)家一直在尋求加強(qiáng)合作，以遏制中共日益強(qiáng)硬的勢(shì)頭。這篇報(bào)導(dǎo)中提到，在四方會(huì)談的草案中，提到“非法轉(zhuǎn)讓或竊取技術(shù)”是各國(guó)面臨的共同挑戰(zhàn)。

 

從技術(shù)層面來(lái)說(shuō)，任何一個(gè)國(guó)家，即使是在芯片產(chǎn)業(yè)處于主導(dǎo)地位的美國(guó)，要想完全依靠自己，來(lái)建立一個(gè)完整的產(chǎn)業(yè)鏈都是不現(xiàn)實(shí)的。而對(duì)于被排除在全球半導(dǎo)體聯(lián)盟之外的中共來(lái)說(shuō)，面對(duì)美國(guó)為首的民主國(guó)家的進(jìn)一步圍堵，要想實(shí)現(xiàn)芯片產(chǎn)業(yè)升級(jí)，幾乎是“不可能的任務(wù)”。