NAND閃存需求的緩慢復(fù)蘇使包括三星電子和SK海力士在內(nèi)的半導(dǎo)體行業(yè)陷入困境。這是因?yàn)槿斯ぶ悄埽ˋI）行業(yè)的增長(zhǎng)導(dǎo)致DRAM盈利能力的提高，這帶來(lái)了抑制NAND閃存需求的負(fù)面影響。

 

 

據(jù)了解，今年上半年，三星電子和SK海力士的半導(dǎo)體庫(kù)存大幅增加。三星電子負(fù)責(zé)公司半導(dǎo)體業(yè)務(wù)的設(shè)備解決方案部門的庫(kù)存增長(zhǎng)了約16%，從2022年底的29.0576萬(wàn)億韓元增至今年上半年末的33.6896萬(wàn)億韓元。

 

SK海力士還公布了價(jià)值16.4202萬(wàn)億韓元的庫(kù)存，比2022年底增長(zhǎng)了約5%。兩家公司在7月份的第二季度財(cái)報(bào)中都解釋說(shuō)，半導(dǎo)體庫(kù)存在第二季度達(dá)到峰值，并呈下降趨勢(shì)，但分析師認(rèn)為，他們的庫(kù)存在今年上半年穩(wěn)步上升，但尚未充分減少。

 

這是因?yàn)閷?duì)NAND閃存的需求疲軟抵消了減產(chǎn)的影響。

 

 

就DRAM而言，三星電子、SK海力士和美光占據(jù)了90%以上的市場(chǎng)份額，而NAND閃存市場(chǎng)則由大約七到八家公司主導(dǎo)，其中包括這三家公司。因此，在NAND閃存的情況下，供應(yīng)商的議價(jià)能力比在DRAM的情況下弱。

 

作為半導(dǎo)體行業(yè)的主要客戶，大型科技公司最近將投資重點(diǎn)放在了人工智能相關(guān)行業(yè)，這也是NAND閃存需求沒有復(fù)蘇的原因之一。

 

隨著DDR5和HBM等下一代高性能DRAM的大量使用，AI服務(wù)器半導(dǎo)體市場(chǎng)正在快速增長(zhǎng)。這在提高DRAM市場(chǎng)的盈利能力方面發(fā)揮了重要作用，但就NAND閃存而言，很難看到額外的盈利能力提高，因?yàn)樗鼈冎簧婕耙呀?jīng)在服務(wù)器中使用的企業(yè)固態(tài)硬盤（SSD）。

 

 

三星電子和SK海力士計(jì)劃在今年下半年通過(guò)削減額外的NAND閃存產(chǎn)量來(lái)管理庫(kù)存，以防止NAND閃存市場(chǎng)的低迷對(duì)已經(jīng)開始上漲的DRAM市場(chǎng)產(chǎn)生負(fù)面影響。

 

三星電子表示，下半年將繼續(xù)削減以NAND閃存為中心的存儲(chǔ)器半導(dǎo)體。SK海力士宣布計(jì)劃在今年下半年將NAND的產(chǎn)量進(jìn)一步減少5%至10%。